19.02.2023Allgemein

Beratungsanalyse nach DIN 77230

Deutschland, das Land der Strukturen und Normen . Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm (ca. 34.000 www.din.de)  existiert. Das beginnt bei DIN Papierformate A4 und setzt sich über Skistöcke bis hin zu medizinischen elektrischen Geräten. Und jetzt gibt es auch eine Norm für den Analyseteil in der Finanzberatung.

Mit der DIN 77230 ist ein Entwurf der Norm für die Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten entstanden. Sie umfasst unter anderem auch alle Fragen insbesondere die Themenbereiche Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung.

“Zehn Finanzberater, zehn einheitliche und leicht nachvollziehbare Basisanalysen. “